16주차 ISA 포트폴리오 현황 — 2026년 6월 1일
총 평가금액 11,083,601원. 원금 1,000만 원 대비 +10.84%. 주간 +1.51%(+164,920원).
S&P 500의 9주 연속 상승과 반도체의 급등(+9.0%)이 포트폴리오를 끌어올렸습니다. 15주차에 결정한 매매(골드·SOFR 매도, KODEX200 매수)는 아직 미실행 상태입니다.
포트폴리오 현황
| 종목 | 수량 | 현재가 | 평가금액 | 비중 | 수익률 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국S&P500TR | 145주 | 26,075원 | 3,780,875원 | 34.1% | +16.5% | +1.80% |
| KODEX 골드선물(H) | 86주 | 25,615원 | 2,202,890원 | 19.9% | +0.6% | +0.06% |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브 | 165주 | 13,010원 | 2,146,650원 | 19.4% | +0.9% | -0.38% |
| KODEX 미국나스닥100TR | 65주 | 30,665원 | 1,993,225원 | 18.0% | +28.0% | +3.44% |
| TIGER 반도체TOP10 | 9주 | 52,320원 | 470,880원 | 4.2% | +15.9% | +9.00% |
| 예수금 | — | — | 489,081원 | 4.4% | — | — |
| 합계 | 11,083,601원 | 100% | +10.84% | +1.51% | ||
주간 성과 요약
- 최고 성과: 반도체TOP10 +9.00% — 삼성전자 임금 협상 가결(6.2% 임금 인상)과 DRAM 가격 상승이 견인
- 성장 엔진: 나스닥100 +3.44% — Dell +40%, Snowflake +40% 등 AI 관련주 폭등
- 안정적 상승: S&P500 +1.80% — 9주 연속 상승, 사상 최고치 7,580
- 보합: 골드(H) +0.06% — $4,540/oz 부근 안정화
- 소폭 하락: SOFR -0.38% — 원화 강세(1,520→1,500) 영향으로 원화 기준 평가액 감소
시장 맥락
이번 주는 메모리얼 데이(5/26)로 단축 거래주였음에도 불구하고 시장은 강세를 이어갔습니다.
- S&P 500 9주 연속 상승 — AI 랠리 + 이란 MOU(60일 양해각서) 기대감
- KOSPI 8,476 — 사상 최고치 근접. 삼성전자·SK하이닉스가 시총의 약 50% 차지하는 극단적 양극화
- USD/KRW 1,520 → 1,500 — 원화 강세 전환 시작. 반도체 수출 호조 + 성장률 전망 상향(2.5%)
- 이란 MOU — 60일 휴전 연장 합의, 호르무즈 해협 선박 흐름 복원. 트럼프 미서명
- 금 — $4,540/oz. 1월 고점($5,595) 대비 -19% 조정 후 안정화
- Super Thursday (5/28) — GDP·PCE·내구재·BOK 동시 발표 무사 통과
미실행 매매 현황
15주차 시그널(5/25)에서 결정한 매매가 아직 실행되지 않았습니다:
- 골드(H) 18주 매도 — 목표 비중 20.2% → 16.0%
- SOFR 18주 매도 — 목표 비중 19.7% → 17.5%
- KODEX 200 3주 매수 — 신규 편입 3.5% (삼성 투표 가결 확인 완료)
삼성전자 임금 협상이 가결(6.2% 인상)되었으므로 KODEX 200 매수 조건은 충족되었습니다. 오늘부터 실행 가능합니다.
포트폴리오 특성
- 위험:방어 = 56.3:43.7 (현재 비중 기준, 목표 55.5:44.5)
- USD 노출: ~71.5% (목표 69.0%, Week 17 65% 하드 데드라인)
- 누적 수익 +10.84% 중 약 45%는 원화 약세(1,460→1,500)에서 발생
- 보수적 칼마 비율: ~13.0 (거부선 11.4)
운용 16주차. 원금 1,000만 원이 1,108만 원이 되었습니다. 이번 주 반도체의 +9%가 가장 눈에 띄지만, S&P의 9주 연속 상승이라는 기록적 흐름 위에 포트폴리오가 서 있습니다. 15주차에 결정한 리밸런싱(골드·SOFR 축소, KODEX200 편입)을 이번 주 실행할 예정입니다.