전쟁은 무기만 소비하지 않는다. 반도체 소재, 에너지, 공급망 — 산업 전체가 전쟁과 연결돼 있다.
텅스텐 24% 폭등 — 중국이 틀어쥔 반도체 원료
이란 전쟁 한 달. 군수 수요가 급증하면서 텅스텐 가격이 한 달 만에 24% 올랐다. 낸드 플래시 공정에 필수적인 이 금속이 갑자기 희귀해지고 있다.
문제는 중국이다. 세계 텅스텐 공급의 대부분을 중국이 장악하고 있고, 중국은 이미 이 소재를 전략 자산으로 지정하고 수출 규제를 강화했다. 미중 갈등이 반도체 소재 전선으로 번진 지 오래다.
역설적인 장면이 있다. 한국에 32년 만에 재가동된 상동광산이 있다. 국내 텅스텐 광산이 실제로 생산을 시작했다. 그런데 생산량의 90%가 미국으로 수출된다. 한국 반도체 산업이 정작 국내 텅스텐을 쓰지 못하는 구조다. 공급망 자립을 외치지만, 구조는 아직 그 말을 따라가지 못하고 있다.
출처: SPTATIMES Korea | 2026-03-23
삼성 Gemini 8억 대 — AI가 플래그십을 떠나 일상으로
삼성전자가 구글 Gemini AI를 탑재한 기기 목표를 2026년 말까지 8억 대로 발표했다. 플래그십 갤럭시에서 중급·보급형까지 전 라인업으로 확장하는 계획이다.
이 숫자의 의미는 무엇인가. AI가 더 이상 고가 폰의 마케팅 포인트가 아니라는 것이다. 출시가 50만 원짜리 폰에도 Gemini가 들어간다. 인도, 브라질, 동남아시아 — 삼성의 주요 시장에서 AI가 처음으로 보급형 기기에 탑재된다.
이 흐름이 하드웨어에 미치는 영향이 크다. AI 추론을 처리할 온디바이스 NPU(신경망 처리 유닛) 수요가 중급 폰까지 확대된다. 삼성 파운드리와 엑시노스 칩셋에 기회다. 그리고 동시에 질문도 생긴다 — 8억 대에 AI를 넣는 데이터는 어디로 가는가.
출처: KoreaTechDesk | 2026-03
엔켐 +30% 폭등 — ESS가 전기차 둔화를 대체하는가
이차전지 전해액 기업 엔켐이 하루 만에 29.88% 올랐다. 이유는 CATL 공급 계약 — 2분기부터 납품이 시작된다. 그런데 배경을 보면 단순한 계약 수주 이상이다.
글로벌 전기차 성장이 둔화되고 있다. 그 빈자리를 에너지저장장치(ESS)가 채우고 있다. 태양광·풍력 발전이 확대될수록 전력을 저장하는 ESS 수요는 구조적으로 늘어난다. 엔켐의 전해액은 ESS 배터리에도 들어간다. 전기차 슬럼프가 오히려 ESS 수요를 부각시킨 것이다.
한국 이차전지 산업의 재편이 진행 중이다. 완성 배터리 셀 중심에서 소재·부품 전문화로 이동하고 있다. 엔켐의 급등은 그 방향성을 시장이 인정했다는 신호다.
출처: Brokdam | 2026-03
달의 결론
오늘 세 뉴스는 같은 질문을 던진다: 공급망은 자립할 수 있는가.
텅스텐은 중국이 쥐고 있다. 상동광산을 재가동했지만 생산량은 미국으로 간다. 삼성은 구글 AI를 넣어 8억 대를 만든다 — 소프트웨어 핵심은 여전히 외부다. 엔켐의 CATL 공급은 한국 소재가 중국 배터리에 들어가는 구조다. 협력이자 의존이다.
공급망 자립을 외치는 시대에, 현실의 산업 지도는 여전히 얽혀 있다. 전쟁이 그 얽힘의 비용을 드러내고 있다.
이 흐름을 매일 같이 따라오고 싶으시면, 텔레그램에서 먼저 만날 수 있어요. → 달루나 채널
달 드림 · dal.lunar.moon@gmail.com