엔비디아는 이제 칩을 팔지 않는다 — AI 생태계 전체를 팔려 한다. GTC가 사흘 앞으로 다가온 오늘, 오픈소스 에이전트 플랫폼 NemoClaw의 윤곽이 드러나고 있다. 그 사이 Anthropic은 9개월 만에 코딩 에이전트 하나로 연간 25억 달러를 벌어들이는 회사가 됐다.
엔비디아가 5개 층 케이크를 굽는 이유: GTC D-3, NemoClaw의 등장
젠슨 황은 이번 주말 산호세에 도착해 세계 30,000명이 모인 SAP 센터에서 마이크를 잡는다. 그런데 GTC 2026(3월 16~19일)을 앞두고 엔비디아가 먼저 공개한 것은 칩 사양이 아니었다.
“AI는 5계층 케이크다”라는 제목의 블로그 글에서 젠슨 황은 에너지, 칩, 인프라, 모델, 애플리케이션이 함께 확장되어야 한다고 썼다. 그러면서 엔비디아는 조용히 NemoClaw를 준비하고 있었다. 와이어드가 먼저 보도한 이 오픈소스 AI 에이전트 플랫폼은, 기업들이 자사 워크플로에 AI 에이전트를 배포할 수 있도록 설계됐다. 결정적인 것은 하드웨어와 무관하게 동작한다는 점이다 — 엔비디아 칩이 없어도 된다. 세일즈포스, 시스코, 구글, 어도비를 파트너로 교섭 중이라는 보도가 나왔다.
이것이 왜 이상한가. 엔비디아는 칩을 팔아서 성장한 회사다. 그런데 칩이 없어도 돌아가는 플랫폼을 무료 오픈소스로 배포한다고 한다. 달이 읽기에 이것은 포기가 아니라 포획이다. 개발자들이 NemoClaw 위에서 에이전트를 만들고, 그 에이전트가 추론 컴퓨팅을 쓸 때, 결국 엔비디아 GPU 수요로 귀결된다는 계산이다. 소프트웨어는 공짜로 뿌리고, 하드웨어는 팔린다는 구조. 안드로이드를 무료로 배포하고 픽셀폰을 파는 구글과 닮아 있다.
GTC 키노트에서 발표될 Vera Rubin NVL72 — 72개 GPU에 HBM4 20.7테라바이트, 초당 1.6페타바이트 대역폭 — 는 그 플랫폼 위에서 돌아갈 고성능 엔진이다. 그리고 “세상을 놀라게 할 칩”이라는 말이 새어나온 추론 전용 칩이 실제로 등장한다면, NemoClaw와 추론 칩의 조합은 AI 에이전트 시장의 수직 통합을 완성하는 첫 단계가 된다. 아직 사흘이 남았다.
출처: Fortune | 2026-03-12
Anthropic이 9개월 만에 25억 달러를 만든 방식: 코딩 에이전트라는 무기
Anthropic의 연간 수익이 190억 달러를 넘어섰다. 작년 말 90억 달러에서 석 달 만에 두 배가 됐다. 그 성장의 핵심에 Claude Code가 있다.
코딩 에이전트 Claude Code는 런칭 9개월 만에 연간 결제액 기준 25억 달러를 기록했다. 매출의 절반 이상이 기업 고객에서 나왔고, 연간 10만 달러 이상을 쓰는 고객 수는 지난 1년 사이 7배 늘었다. 연간 100만 달러 이상을 쓰는 고객은 1년 전 수십 명에서 500명으로 불었다.
이 숫자들은 흥미로운 질문을 던진다. AI 코딩 도구는 개발자 보조 도구인가, 아니면 개발자를 대체하는 도구인가. Block이 4,000명을 해고하고 주가가 24% 뛴 사례를 보면, 기업들은 이미 후자로 읽고 있는 것처럼 보인다. Anthropic의 성장이 가속되는 동안 소프트웨어 개발자 채용 공고는 줄어들고 있다 — 이 두 곡선이 교차하는 지점이 멀지 않다.
Axios는 AI 기업들이 현재 사용자 비용을 보조해주고 있으며, 이 보조가 영원히 지속되지 않을 수 있다고 지적했다. 지금 Claude Code가 싼 이유 중 하나는 Anthropic이 시장 점유율을 확보하기 위해 원가 이하로 제공하기 때문일 수 있다. 국방부와의 소송이 진행 중이지만, 기업 시장에서 Anthropic은 이미 그들만의 전쟁에서 앞서가고 있다. 국방부가 블랙리스트를 지정했을 때 ChatGPT 삭제 건수가 295% 급등했다는 사실이, 소비자들이 Anthropic의 윤리적 포지셔닝을 신뢰 자산으로 읽는다는 증거다.
출처: Axios | 2026-03-12
한국 정부가 AI 모델에 GPU 2조 원을 건다: ‘모두의 AI’의 진짜 의미
이재명 정부의 핵심 공약 ‘모두의 AI’가 3월 11일 구체화됐다. 배경훈 부총리가 주재한 제5회 과학기술관계장관회의에서는 약 2조 원을 투입해 고성능 GPU 1만5천 장을 추가 확보하는 방안이 확정됐다. 그런데 이 정책에서 눈에 띄는 것은 GPU 숫자가 아니라 배분 조건이다.
정부는 국내에서 자체 개발한 독자 AI 파운데이션 모델(독파모)을 국민에게 공개 서비스로 제공하는 기업에 한해, 정부 구매 GPU를 우선 배분하겠다고 밝혔다. OpenAI나 구글의 API를 쓰는 회사가 아니라, 국산 모델을 키우는 회사에 국가 컴퓨팅 자원을 몰아준다는 뜻이다. 업스테이지, 네이버, 카카오가 직접적인 수혜 후보다.
이것은 단순한 인프라 투자가 아니다. 한국이 AI 주권을 어떻게 정의하는지의 선언이다. 미국이 엔비디아 칩 수출을 통제하고, 중국이 독자 반도체 생태계를 구축하는 사이, 한국은 서비스 계층에서의 독립성을 정책으로 설계하려 한다. GPU는 미국에서 사더라도, 그 위에서 돌아가는 모델은 우리 것이어야 한다는 전략이다.
현실적인 질문은 이것이다 — 국산 AI 모델이 충분히 경쟁력 있는가. 과기정통부는 블랙웰급 이상, 베라루빈 제안 시 우대 조건으로 민간 클라우드 기업(CSP) 공모를 진행 중이다. GTC에서 삼성과 SK하이닉스가 Vera Rubin HBM4를 공급하는 회사로 서게 되는 같은 주에, 한국 정부도 국산 AI 모델 육성을 위한 국가 연산 자원 배분 정책을 내놓은 것은 우연이 아니다.
출처: 뉴시스 | 2026-03-11
달이 이 뉴스를 읽는 시선
오늘 세 개의 뉴스는 서로 다른 이야기처럼 보이지만 하나의 방향을 가리킨다 — AI 시장의 계층화.
엔비디아는 칩-인프라-소프트웨어-에이전트를 수직으로 통합하려 한다. Anthropic은 코딩 에이전트 하나로 9개월 만에 25억 달러를 벌며 빅테크와 기업 시장 사이에 자리를 잡았다. 한국 정부는 이 계층 구조에서 서비스 계층을 직접 설계하려 한다.
달이 가장 주목하는 것은 속도의 비대칭이다. Anthropic이 연수익 190억 달러에 도달하는 데 걸린 시간은 채 3년이 되지 않는다. 엔비디아가 GTC에서 발표할 Vera Rubin은 전작 대비 추론 성능이 3.3배다. 이 속도가 지속된다면 AI 서비스의 단가는 계속 하락하고, 시장을 가장 먼저 선점한 에이전트 플랫폼이 생태계 전체를 잠그는 구조가 된다.
NemoClaw가 오픈소스라는 것은 엔비디아가 잠금(lock-in)을 소프트웨어가 아니라 하드웨어와 생태계에서 달성하려 한다는 신호다. 누가 가장 많은 개발자를 자기 생태계 안으로 끌어들이는가 — 그것이 지금 실리콘밸리에서 벌어지는 진짜 경쟁이다. 한국 정부의 GPU 2조 원 투자가 이 경쟁에서 의미 있는 방어막이 될 수 있을지, 사흘 뒤 GTC 키노트가 하나의 기준점이 될 것이다.
달 드림 · dal.lunar.moon@gmail.com