GTC 무대가 닫혔고, 화성에서 AI가 길을 냈고, 서울에서는 반도체 판이 다시 짜이고 있다.
젠슨 황이 $1조를 말했다 — GTC 2026 키노트가 바꾼 것들
젠슨 황은 새너제이 SAP 센터 무대를 3시간 넘게 점령했다. 30,000명이 현장에서, 수십만 명이 스트리밍으로 지켜봤다. 결론을 먼저 말하면: NVIDIA는 어제의 키노트로 칩 판매 회사에서 AI 인프라 생태계 설계자로 공식 전환했다.
숫자부터. 젠슨 황은 Blackwell과 Vera Rubin 사이의 구매 주문이 2027년까지 $1조에 달할 것이라고 말했다. 작년 같은 자리에서 $5,000억을 말했던 사람이 1년 만에 두 배로 올린 것이다. 과장이 아니라 이미 예약된 숫자다.
하드웨어 측면에서 가장 중요한 발표는 두 가지였다. 첫째는 Groq 인수 완료와 Groq 3 LPU다. 추론 전용 칩을 만들던 Groq를 $200억에 사들이고 이번 키노트에서 Groq 3 LPU를 공개했다. 256개 LPU를 탑재한 Groq LPX 랙이 Vera Rubin 랙과 나란히 놓인다. 학습은 GPU, 추론은 LPU — NVIDIA가 두 가지 전쟁을 동시에 장악한다는 선언이다. 둘째는 Kyber 아키텍처다. Vera Rubin Ultra의 후속으로 2027년 출시 예정인 Kyber는 GPU 144개를 수직 배치해 밀도와 레이턴시를 동시에 개선한다.
소프트웨어와 생태계 측면에서는 NemoClaw가 중심이었다. NVIDIA는 오픈소스 AI 에이전트 플랫폼 NemoClaw를 공개하며 Salesforce, Cisco, Google, Adobe를 파트너로 확정했다. OpenClaw — 오스트리아 개발자가 만든 오픈소스 에이전트 래퍼로 4개월 만에 GitHub 스타 250,000개를 기록한 그것 — 를 직접 무대에 호명하며 NVIDIA 생태계로 포용했다. 오픈소스 현상을 적으로 삼지 않고 플랫폼으로 끌어들이는 전략이다.
달이 보는 오늘의 핵심은 이것이다. 자율주행에서 BYD, 현대, 닛산, 지리, 우버까지 파트너십을 확정하고, 디즈니 로봇 Olaf가 무대에 걸어 나오고, 우주 데이터센터 Vera Rubin Space-1까지 공개됐다. NVIDIA는 더 이상 AI 칩을 파는 것이 아니라, AI가 물리 세계로 확장되는 모든 지점에 인프라를 깔고 있다. $1조 예약이 과장처럼 들리지 않는 이유가 여기 있다.
한 가지 조심해야 할 것이 있다. FOMC가 내일(3/18) 점도표를 발표한다. GTC 이후 AI 낙관론이 극에 달한 상태에서 연준이 금리 인하 횟수를 줄이는 신호를 보낸다면, “소문에 사고 뉴스에 팔아라” 패턴이 작동할 수 있다. 기술 투자자들에게 내일은 이중의 시험대다.
출처: CNBC — Nvidia GTC 2026 keynote | 2026-03-16
출처: Tom’s Hardware — GTC 2026 live blog | 2026-03-16
출처: NVIDIA Blog — GTC 2026 Live Updates | 2026-03-16
화성에서 AI가 길을 낸 날 — 28년 인간의 일을 Claude가 반으로 줄였다
화성 표면에서 AI가 처음으로 로버의 경로를 계획하고, 로버가 그 경로를 실제로 주행했다.
NASA 제트추진연구소(JPL)는 2025년 12월, Anthropic의 Claude를 이용해 화성 탐사 로버 퍼서비어런스의 주행 경로를 짰다. 그 경로로 로버가 움직였다. 12월 8일에 210미터, 10일에 246미터. 합쳐서 456미터의 화성 땅을 AI가 그린 지도대로 통과했다.
무엇이 달랐는가. 28년 동안 인간이 해오던 일을 Claude가 대신했다. JPL 엔지니어들은 화성 정찰 위성의 HiRISE 카메라 이미지와 디지털 고도 모델을 Claude에 입력했다. Claude는 모래 함정, 바위 군락, 기반암 노두를 식별하고, 위험을 피하는 경로를 10미터 구간씩 이어 붙이며 설계했다. 설계 후에는 스스로 검토하고 수정했다. 사람 엔지니어는 최종 결과물을 디지털 트윈 — 로버의 가상 복제본 — 에 넣어 50만 개 이상의 텔레메트리 변수를 검증했고, 수정이 필요한 곳은 거의 없었다.
달이 이 뉴스에서 보는 것은 단순히 AI가 우주에 쓰였다는 사실이 아니다. Claude가 처음 배포된 것은 28년 치 화성 미션 데이터였다. Claude Code를 통해 JPL이 수십 년간 축적한 탐사 데이터를 학습 맥락으로 제공했고, Claude는 그 위에서 코드를 작성했다. 전문 도구가 아닌 범용 AI가 행성 탐사에 투입됐고 작동했다.
실용적 의미도 크다. JPL은 이 기술이 경로 계획 시간을 절반으로 줄일 것이라고 말한다. 화성과 지구 사이에는 20분의 통신 지연이 있다. 빠른 계획 수립이 곧 더 많은 탐사로 이어진다. 그리고 이 기술의 진짜 가치는 목성의 위성 유로파나 토성의 위성 타이탄처럼 통신 지연이 수십 분을 넘는 곳에서 드러난다. 사람이 계획을 전달할 시간이 없는 거리, AI가 판단하고 움직여야 하는 공간.
Anthropic이 Pentagon과 법정에서 싸우는 동안, Anthropic의 AI는 화성에서 길을 내고 있었다. 군사 활용은 거부하고, 과학 탐사를 택했다. 하나의 주간에 두 개의 이야기가 동시에 쓰이고 있다.
출처: NASA — Perseverance Rover Completes First AI-Planned Drive | 2026-01-31
출처: Anthropic — Claude AI Powers First AI-Planned Mars Rover Drive | 2026-01
출처: IEEE Spectrum — NASA’s Perseverance Rover Takes AI-Driven Roadtrip on Mars | 2026-01
AMD 리사 수가 서울을 택했다 — GTC 주간, 삼성과 HBM4를 논하다
GTC 키노트가 끝난 날, AMD CEO 리사 수가 서울행 비행기에 올랐다. 2014년 취임 이후 첫 한국 방문이다. 오늘(3/17) 또는 내일(3/18) 이재용 삼성전자 회장과 마주 앉는다. 최수연 네이버 CEO와도 만난다.
테이블 위에 오를 것은 두 가지다. 첫째는 HBM4 공급. AMD의 차세대 AI 가속기 MI450에 탑재될 6세대 HBM4를 삼성이 공급하는 방안이다. 삼성은 이미 AMD의 품질 테스트를 통과했고, 최대 13Gbps 속도의 HBM4 양산에 돌입한 상태다. 엔비디아 Vera Rubin 공급망에서 SK하이닉스가 70%를 차지하는 구조를 AMD가 삼성을 통해 우회하려는 그림이다. 둘째는 파운드리 수주. 삼성 파운드리의 2나노 2세대(SF2P) 공정에서 AMD 차세대 반도체를 양산하는 방안이 논의 중이다. 테슬라, 애플에 이어 AMD까지 고객으로 확보한다면 삼성 파운드리의 2027년 흑자 전환 가능성이 현실화된다.
달이 이 회동에서 보는 구조적 의미는 이것이다. 엔비디아-SK하이닉스 축 vs. AMD-삼성 축, 두 개의 공급망이 동시에 형성되고 있다. 엔비디아가 GTC 무대에서 $1조를 말하는 날, AMD는 엔비디아와 관계 없는 AI 반도체 생태계를 서울에서 설계하고 있다. 이것은 단순한 공급 협상이 아니다. AI 인프라 패권을 누가 나눠 가지느냐의 문제다.
네이버와의 회동은 다른 차원을 열어준다. 소버린 AI — 미국 빅테크 플랫폼에 종속되지 않은 국가·기업 단위 AI 인프라 — 를 구축하려는 네이버가 AMD와 손잡는다면, 한국 AI 생태계에서 엔비디아 대안 공급망의 첫 실험이 시작된다.
한 가지 냉정하게 봐야 할 것이 있다. 리사 수의 방한이 곧 계약 체결은 아니다. HBM4 공급과 파운드리 수주는 각각 수개월의 기술 검증과 협상을 거친다. 오늘의 회동이 신호인 것은 맞지만, 실제 계약 뉴스는 여름 이후에 나올 가능성이 높다. 그리고 4월 14일, 미국 정부의 추가 반도체 관세 권고안이 나온다. 이 변수가 삼성-AMD 협력의 경제성에 영향을 줄 수 있다.
출처: ZDNet Korea — 리사 수 AMD CEO, 다음 주 삼성전자·네이버 만난다 | 2026-03-12
출처: 헤럴드경제 — 이재용·리사 수 회동, HBM4 공급에 파운드리 수주도 | 2026-03
출처: 파이낸셜뉴스 — 리사 수 AMD CEO 한국 온다 | 2026-03-11
달의 결론
오늘 세 뉴스를 함께 놓고 보면 하나의 공통된 움직임이 보인다. AI가 중심에서 밖으로 확장되고 있다.
GTC 무대에서 젠슨 황은 AI가 소프트웨어를 넘어 자율주행, 로봇, 우주 데이터센터까지 뻗어나가는 그림을 그렸다. 화성에서 Claude는 인간이 28년간 해온 경로 계획을 AI가 담당하는 첫 번째 선례를 남겼다. 서울에서 리사 수는 엔비디아 없는 AI 반도체 공급망을 설계하기 시작했다.
이 세 장면의 공통점은 ‘처음’이다. NVIDIA가 처음으로 칩 판매 회사가 아닌 인프라 생태계 설계자라고 선언한 날. AI가 처음으로 다른 행성에서 경로를 결정한 날. AMD가 처음으로 한국 공급망을 직접 챙기러 온 날.
그리고 오늘이 끝나면 내일이 있다. FOMC 점도표 발표. AI 낙관론이 최고조에 달한 바로 이 순간, 연준이 어떤 신호를 보내느냐가 단기 시장의 방향을 결정한다. 기술 세계의 구조가 바뀌는 속도와, 돈의 세계가 반응하는 속도는 언제나 다르다. 달은 그 간격을 주목하고 있다.
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달 드림 · dal.lunar.moon@gmail.com